Dein Geld. Dein Plan. Deine Zukunft – Jetzt mit Expertenwissen optimieren! 📈
Ich helfe meinen Kunden und Geschäftspartnern, finanziell und persönlich zu wachsen – mit klarer Strategie, echter Verantwortung und einem starken Teamgeist.
Mein Ziel: Erfolg, der nicht nur Zahlen schreibt, sondern Leben verändert.
Weil die Zukunft Dir gehört, bin ich für Dich da.
Schritt 1
Das Kennenlernen und die Bedarfsermittlung
In Deinem Ersttermin lernen wir uns erst einmal kennen und schauen, ob wir zueinander passen. Wir sprechen über Deine Wünsche und Ziele. Worauf legst Du Wert? Was ist Dir wichtig? Entweder wir konzentrieren uns auf eine umfassende Finanzplanung oder auf einzelne Beratungsthemen, die Dich beschäftigen.
Schritt 2
Konzept ausarbeiten
Wir sprechen über Deine Wünsche und Ziele. Worauf legst Du Wert? Was ist Dir wichtig? Entweder wir konzentrieren uns auf eine umfassende Finanzplanung oder auf einzelne Beratungsthemen, die Dich beschäftigen.
Schritt 3
Durchstarten🚀
Wir überarbeiten, wenn nötig, das für Dich erstellte Finanzkonzept und ergänzen es nach Deinen Wünschen. Im Anschluss helfe ich Dir bei der kompletten Umsetzung, sodass Du maximal entlastet wirst. Erst wenn Du voll zufrieden bist, bin ich es auch!
Wir halten an unseren Kernwerten fest
Mein größter Stolz ist mein großartiges Team und die Investmentidee, auf der meine Beratungsphilosophie und die Mehrzahl der Produktlösungen basieren. Als Teil des deutschlandweiten Beraternetzwerks von tecis profitieren meine Kundinnen und Kunden von über 35 Jahren Erfahrung und einer starken Gemeinschaft. Tecis wurde 1986 in Hamburg gegründet und ist heute mit lizenzierten Beraterinnen und Beratern an über 380 Standorten vertreten (Stand: Dezember 2023). Die Leidenschaft für individuelle Finanzstrategien und nachhaltige Investmentlösungen verbindet mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen – und genau diese Begeisterung bringe ich in meine persönliche Beratung ein.
Mobilitätsgarantie
Ziehst du um, übernimmt unser Team in deiner neuen Heimat nahtlos deine Betreuung, wenn du lieber einen Ansprechpartner in der Nähe haben willst.
Unser gesellschaftlicher Auftrag
Uns motiviert die Überzeugung, dass wir als heutige Generation verantwortlich dafür Sorge tragen können, dass die nächste Generation mit positiver Perspektive und finanziell abgesichert lebt.
Individueller Finanzplan
Dabei ist es möglich, für jeden Kunden einen bestmöglichen, nachhaltigen und individuellen Finanzplan zu erarbeiten, wenn Vertrauen die Basis der Zusammenarbeit ist. Unser Konzept für dich entsteht in enger Zusammenarbeit mit dir und sowohl unter Berücksichtigung der aktuellen Lebensphase als auch im Hinblick auf deine Zukunft.
Was wir für unsere Kunden geschafft haben
Von Kapitalverlust zu stabiler Rendite
Herausforderung:
Unsere Kundin, eine engagierte Krankenpflegerin, hatte jahrelang einen gebundenen Berater, der durch häufige Versicherungswechsel ihr Kapital schmälerte, anstatt es nachhaltig aufzubauen.
Lösung:
Ergebnis:
Dank eines strukturierten Investmentplans und regelmäßiger Jahresgespräche konnten wir selbst bei einem defensiven Risikoprofil eine durchschnittliche Rendite von über 6,5 % pro Jahr erzielen.
Finanzielle Unabhängigkeit durch clevere Investition
Herausforderung:
Ein junger Maschinenbaustudent wollte sein BAföG direkt nach dem Studium zurückzahlen, um Zinskosten zu vermeiden. Dafür suchte er eine strategische Anlagelösung, die ihm langfristig finanzielle Vorteile sichert.
Lösung:
Ergebnis:
Bereits ein Jahr nach dem Studium, konnte er sein gesamtes BAföG zurückzahlen – und hatte dennoch mehr Kapital im Depot als ursprünglich eingezahlt. Heute hat er seinen Sparplan weiter erhöht und nutzt sein Depot als langfristige Vermögensstrategie.
Sichere Altersvorsorge trotz Selbstständigkeit
Herausforderung:
Ein 56-jähriger technischer Berater mit 100.000 € Rücklagen, aber ohne gesetzliche Rente, suchte eine verlässliche Lösung für seine Altersvorsorge. Als Selbstständiger ohne Rentenansprüche bestand die Gefahr, im Ruhestand finanziell unsicher zu sein. Zudem war er anfangs skeptisch, ob eine größere Investition sinnvoll ist.
Lösung:
Ergebnis:
Bereits im ersten Jahr erzielte das Depot eine beeindruckende Rendite von 20 %, was seine anfängliche Skepsis schnell in Begeisterung verwandelte. Durch regelmäßige Service-Termine optimieren wir seine Anlagestrategie kontinuierlich. Heute fühlt er sich sicherer in seiner Altersvorsorge und plant, sein Investment weiter auszubauen.
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Ich freue mich auf Dich!
Über mich
Egal, wo du privat und beruflich gerade stehst: In jeder Lebensphase stellen sich neue Fragen rund um Vorsorge, Absicherung und Finanzen. Ich biete dir eine ganzheitliche und ungebundene Beratung, die alle Aspekte deiner finanziellen Situation beleuchtet. Es geht um deine individuellen Ziele und Wünsche, die wir gemeinsam mit einem maßgeschneiderten und ganzheitlichen Finanzkonzept erreichen können – immer wieder neu angepasst an deine veränderte Lebenssituation. Bei tecis liegt unsere Mission darin, unseren Kunden eine bessere finanzielle Zukunft zu ermöglichen. Unser Anspruch dabei ist: Wir beraten unsere Kunden so, wie wir auch selbst beraten werden möchten – ehrlich, chancenorientiert, leidenschaftlich und kompetent.
Das biete ich Dir:
- Über 13 Jahre Erfahrung
- Individuelle Lösungen, die auf deine persönlichen Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt sind.
- Einen nachhaltigen Produktauswahlprozess: Wir stellen sicher, dass nur Produkte solcher Versicherungs- und Investmentgesellschaften angeboten werden, die sich durch eine überdurchschnittliche Kompetenz, Seriosität und Vertrauenswürdigkeit im Finanzmarkt bewährt haben.
- Einen investmentbasierten Beratungsansatz, damit trotz aller damit verbundenen Risiken auch in Zeiten von Inflation und Unsicherheit angemessene Renditen erzielt werden können.
13+
Jahre Erfahrung
2000+
Kunden
12
Team-Mitglieder
4,9 / 5 basierend auf 118 Bewertungen
Als Kunde bist du mit der "mytecis" - App immer auf dem laufenden.
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Norman Abrahamson
Repräsentant der tecis Finanzdienstleistungen AG