Unsere Finanzberaterinnen und Finanzberater nehmen sich bis zu zehn Stunden Zeit, um die persönliche Situation, Ziele und Risikoneigung ihrer Kunden bei Anlageprodukten kennenzulernen. Nur ein Berater, der die Kundeninteressen kennt, kann sie gut und fair beraten. In einem fundierten Fragebogen werden daher einige Daten abgefragt, um diese Grundlage zu schaffen. Je transparenter die Situation ist, desto passgenauer können wir beraten. Mit Vollmachten arbeiten wir nicht.

Wer sich ausreichend absichert und vorsorgt, ist auf alle Eventualitäten vorbereitet. Darüber hinaus zeigt sich, dass die gesetzliche Rente für das Halten des gewohnten Lebensstandards im Alter in der Regel nicht ausreichen wird. Eine private Vorsorge kann Abhilfe schaffen. Gerade bei komplexen Themen wie der Altersvorsorge, ist es gut, einen Experten an der Seite zu haben, der alles erklären und einordnen kann. Für die erste Beratung, also der Analyse, Finanzplanung und Besprechung unserer Vorschläge, nehmen wir uns bis zu zehn Stunden Zeit, um deine Situation zu analysieren, die Wünsche und Ziele kennenzulernen. Darauf aufbauend finden wir die für dich passenden Produkte. DU entscheidest.

Die Qualität unserer Beratung wird nicht nur von uns intern überprüft, sondern auch von externen Prüfungsstellen testiert. Darüber hinaus unterliegen die von uns vermittelten Produkte qualitativen und mehrstufigen Auswahlprozessen. Wir setzen auf eine zweistufige Prüfung: Wir kooperieren nur mit eingehend geprüften Produktanbietern (Kriterien sind hier beispielsweise Verlässlichkeit und Finanzstärke des Unternehmens) und vermitteln nur diejenigen Produkte, die unseren sehr hohen Ansprüchen und Mindestanforderungen an die einzelnen Produktsparten genügen. Um eine hohe Beratungsqualität zu gewährleisten, setzen wir auf ein hochwertiges Aus- und Weiterbildungssystem, denn die Komplexität der Produktwelt und der Marktsituation ist sehr groß. Dass unser Schulungsangebot sehr gut ist, zeigt die sehr hohe Abschlussquote bei den staatlichen Prüfungen, die von den regionalen Industrie- und Handelskammern durchgeführt und beaufsichtigt werden. Erst, wenn die Beraterinnen und Berater lizenziert sind, dürfen sie alleine Kunden beraten. Im Sinne eines lebenslangen Lernens müssen sie sich stetig weiterbilden. Dabei erwarten wir mehr von ihnen als der Gesetzgeber aktuell verlangt. Da uns die Beratungsqualität und die Entfaltung der Potentiale unserer Finanzberaterinnen und Finanzberater am Herzen liegen, haben wir nicht nur einen digitalen eCampus gegründet, sondern beteiligen uns derzeit an einem Bau des sogenannten Karriere-Campus in Hannover, ein Weiterbildungszentrum für Finanzberatung.

Es gibt viele Möglichkeiten, diese sollten jedoch unbedingt zu Deiner Anlagestrategie und Deinen Lebensumständen passen. In Deinem persönlichen Beratungstermin erfährst Du ganz genau wie!